José Fernández Mendoza, presidente del Consejo de Administración de Bufete Industrial, dijo que en los próximos días entregará a Sergio Bolaños la empresa que por 50 años dirigió.
Bufete Industrial.
Mendoza Fernández hace un recuento de los insistentes e innumerables esfuerzos que realizó hasta el último momento, en la búsqueda de un socio estratégico que participara en la capitalización de Bufete Industrial, recordó que los intentos por sacar a flote a la empresa, cuya deuda asciende a 450 mdd, fueron infructuosos.
Pemex, Shell, Dupont, Exxon, Alfa, Kimberly Clark, GDF, Grupo México, Grupo Idesa, CFE, General Motors, BASF, Texas Instruments, entre otros, hoy se prepara a entregar cuentas.
Iconsa, con quien se alcanzó un acuerdo de restructura financiera, y que incluso, recordó, la banca dejó avanzar la propuesta, que al final los acreedores financieros y la banca rechazaron.
Enron Engeenering iniciaba un "due dilligence" con la exitosa empresa, y a punto de firmar "se cayó la negociación, los bancos pusieron muchas condiciones".
Corporativo Serbo, de Sergio Bolaños, fue el que esta empresa adquiere Bufete con el total de su deuda y la mantendrá bajo la misma razón social, como subsidiaria, y en la que Mendoza Fernández tendrá voz, pero no voto.
IPN, al realizar un estudio respecto de las causas del retraso de la construcción de la refinería Cadereyta-Nuevo León, coincidieron en incluir los manejos irregulares que provenían desde la licitación.
Pemex-Refinería entregó la obra a Tribasa-Sunkyong-Siemens.
Sunkyong, que asciende a poco más de 1,600 mdd, alrededor de 28 incumplimientos graves a las reglas de la licitación, sin especificarlos.
Mitsubishi-Bufete Industrial presentó una oferta de 1,200 millones de dólares más elevada que la de Conproca.
09-Abril-2001
Mercado petrolero
Fuente: Intélite
Al reanudarse las operaciones en los mercados internacionales los precios del crudo, los productos refinados y el gas natural prosiguieron sus movimientos ascendentes.
Conoco, tiene una capacidad de producción de 200 mil barriles diarios.
Exxon Mobil fue cerrada para reparaciones, su capacidad es de 135 mil barriles de gasolina.
West Texas Intermediate avanzó 2.16% y se ubicó en 28.84 dólares por barril, mientras que el Brent subió 1.59% y cerró en 26.81 dólares.
02-Abril-2001
"Importamos 40 por ciento de productos petrolíferos"
Fuente: Intélite
En los últimos 18 años, México pasó de ser exportador de gas LP y gasolina, a importador de 33 y 35%, respectivamente de esos combustibles para satisfacer su demanda interna afirmó el investigador, Rafael Decelis Contreras.
UNAM explicó que debido a la política económica implementada, el país se ha conformado con ser un simple exportador de petróleo crudo, lo que representa "el peor de los negocios".
EU. Se pronunció por preparar una infraestructura energética para el desarrollo, basada en la implementación de una refinería de destilación primaria de petróleo crudo que genera en promedio 45% de gasolinas, naftas, diesel y gas LP.
Nayarit, San Luis Potosí, Oaxaca y Guerrero, que además de tener alto valor agregado en la construcción de sistemas tienen un bajo costo de operación y no son contaminantes.
Los
petróleos crudos son mezclas complejas que contienen
muchos compuestos hidrocarburos que varían en
apariencia y en composición entre campos petroleros.
Los crudos tienen consistencias que van desde los que
son fluidos como agua hasta los que parecen sólidos
de tipo alquitrán, y en términos de color
hay algunos claros y otros incluso negros. Un petróleo
crudo promedio contiene cerca de 84% de carbón,
14% de hidrógeno, 1-3% de azufre y menos de 1%
de nitrógeno, de oxígeno, de metales y
de sales. Los petróleos crudos se clasifican
generalmente como parafínicos, nafténicos
o aromáticos con base en la proporción
predominante de moléculas de hidrocarburos similares.
Los crudos de base mezclada tienen cantidades variables
de cada tipo de hidrocarburo. La alimentación
base de las refinerías generalmente consiste
de mezclas de dos o más petróleos crudos
distintos.
Para clasificar los crudos en parafínicos, nafténicos,
aromáticos o de base mezclada, se realizan ensayos
relativamente sencillos sobre el crudo. Uno de ellos
(de la Oficina de Minas de los E.U.A.) se basa en la
destilación, y otro (factor K UOP) se basa en
el peso y puntos de ebullición. Los ensayos más
complejos determinan el valor del crudo (por ejemplo
su rendimiento y la calidad de productos útiles)
y los parámetros de proceso para el mismo. Es
usual agrupar a los crudos de acuerdo a su estructura
de rendimientos.
Características
y propiedades típicas aproximadas y potencial
para producir gasolinas de varios crudos
(Números promedio representativos)
Fuente del crudo
Parafinas
Aromáticos
Naftenos
Azufre
Gravedad
API
Rendimiento
de naftenos
Número
de octanos
(%v/v)
(%v/v)
(%v/v)
(%
w/w)
(aprox.)
(%v/v)
(típico)
Nigeriano
ligero
38
9
54
0.2
36
28
60
Saudí
ligero
63
19
18
2
34
22
40
Saudí
pesado
60
15
25
2.1
28
23
35
Venezolano
pesado
35
12
53
2.3
30
2
60
Venezolano
ligero
52
14
34
1.5
24
18
50
E.U.A.
medio continente dulce
-
-
-
0.4
40
-
-
E.U.A.
West Texas ácido
46
22
32
1.9
32
33
55
Mar
del norte
50
16
34
0.4
37
31
50
Los petróleos crudos también se definen
en términos de su gravedad API (que corresponde
a las siglas en inglés del Instituto de Petróleo
Americano). Mientras mayor sea su gravedad API, más
ligero será el crudo. Por lo tanto los crudos ligeros
tienen gravedades API altas y gravedades específicas
bajas.
En
cuanto a su composición, es común que
los crudos con bajo contenido de carbón, alto
contenido de hidrógeno y altas gravedades API
sean ricos en parafinas y tiendan a tener rendimientos
con mayores proporciones de gasolina y productos de
petróleo ligeros, mientras que los crudos con
altos contenidos de carbón, bajos contenidos
de hidrógeno y gravedades API bajas, sean ricos
en aromáticos.
Por otro lado, se les conoce como crudos ácidos
a aquéllos que contienen cantidades apreciables
de sulfuros de hidrógeno u otros compuestos azufrados
reactivos, mientras que los que tienen menos azufre
son conocidos como dulces.
Excepciones a lo anterior son los crudos West Texas
que siempre se consideran ácidos sin importar
su contenido de H2S y los crudos árabes de alto
contenido de azufre que no se consideran ácidos
porque sus compuestos que contienen azufre no son altamente
reactivos.
La
refinación del petróleo empieza con la
destilación o fraccionamiento del petróleo
crudo en grupos de hidrocarburos separados. Los productos
resultantes están directamente relacionados con
las características del crudo procesado. La mayor
parte de los productos destilados se convierten posteriormente
en otros productos más utilizables cambiándoles
el tamaño y estructura de las moléculas
de sus hidrocarburos a través del rompimiento
(“cracking”), reformado y otros procesos
de conversión. Estos productos convertidos son
sujetos a varios tratamientos y procesos de separación
como la extracción, hidrotratamiento y endulzamiento
para remover constituyentes indeseables y para mejorar
la calidad del producto. Las refinerías integradas
incorporan el proceso de fraccionamiento, tratamiento
de conversión y operaciones de mezclado y pueden
incluir también el procesamiento de los petroquímicos.
Operaciones
en la refinación
Los
procesos y operaciones de refinación de petróleo
pueden separarse en cinco áreas básicas:
Fraccionamiento
El
fraccionamiento (o destilación) es la separación
del petróleo crudo usando torres atmosféricas
y de vacío en grupos de compuestos hidrocarburos
de distintos rangos de punto de ebullición llamados
fracciones o cortes.
Conversión
Los
procesos de conversión cambian el tamaño
y/o estructura de las moléculas de hidrocarburos.
Estos procesos incluyen:
-
Descomposición (division) por “cracking”
térmico y catalítico
- Unificación (combinación): alquilación
y polimerización
- Alteración (rearreglo): isomerización
y reformado catalítico
Tratamiento
Los
procesos de tratamiento buscan preparar las corrientes
de hidrocarburos para procesos adicionales y para preparar
productos finales. El tratamiento puede incluir la remoción
o separación de aromáticos y naftenos,
así como impuresas y contaminantes indeseables.
El tratamiento puede involucrar separaciones físicas
o químicas como: disoluciones, absorciones o
precipitaciones usando una variedad e incluso combinaciones
de procesos como: desalamiento, secado, hidrodesulfuración,
refinación por solventes, endulzamiento, extracción
con solventes y eliminación de ceras con solventes
(“dewaxing”).
Formulación
y mezclado
La
formulación y mezclado es el proceso de combinar
fracciones de hidrocarburos, aditivos y otros componentes
para producir productos terminados con propiedades de
específicas en cuanto a su desempeño .
Otras
operaciones en la refinación
Dentro
de las otras operaciones que se llevan a cabo en refinerías,
se encuentran la recuperación de ligeros, "stripping"
de agua ácida, tratamiento de deshechos sólidos
y de agua, tratamiento y enfriamiento de agua de proceso,
almacenamiento, manejo y transportación de productos,
producción de hidrógeno, tratamiento de
ácidos y “colas”, y recuperación
de azufre.
Las
operaciones e instalaciones auxiliares incluyen la generación
de energía y vapor, sistemas de agua contra incendio
y de proceso, sistemas de relevo, hornos y calentadores,
bombas y válvulas, suministro de vapor, aire,
nitrógeno y otros gases, alarmas y sensores,
controles de ruido y contaminación, muestreo,
pruebas, inspección, laboratorio, cuarto de control,
mantenimiento, e instalaciones administrativas.
Dentro del programa de Energía 2001-2006 del gobierno mexicano, PEMEX a través de PEMEX Petroquímica (“PPQ”), ha decidido arrancar el proyecto Fénix, el cual contempla en una primera etapa la construcción de un complejo de olefinas y derivados y en una segunda etapa más adelante otro complejo de aromáticos.
México importa hoy más de 50% de sus necesidades de petroquímicos (cercanas al monto de exportaciones de crudo) y con estos proyectos se busca revertir este proceso. El proyecto se llevará al cabo en territorio mexicano, siendo las dos ciudades candidatas Altamira en Tamaulipas y Coatzacoalcos en Veracruz. Estas ciudades son consideradas como las más adecuadas para el proyecto en función de su cercanía a los complejos petroquímicos y red de refinerías de PEMEX, abasto de materias primas, cercanía a centros de consumo de productos potenciales y la infraestructura industrial en la zona.
El proyecto será desarrollado como una co-inversión entre PEMEX Petroquímica (PPQ) (con posición minoritaria) y empresas mexicanas y/o internacionales interesadas y contempla la construcción de un “cracker” con tecnología de punta para la obtención de un millón de toneladas por año de etileno y 500'000 de propileno, que serán usados como materias primas para derivados como polietilenos, polipropilenos, estireno, butadieno y otros derivados de éstos a ser seleccionados por PPQ y él o los socios potenciales interesados. Se estima que la mayor proporción del etileno obtenido se utilizará para producir polietileno, producto en el cual México es altamente deficitario en producción
En el pasado la Industria Petroquímica Mexicana fue de gran importancia para el país y un jugador en el mercado de exportación, lo cual a lo largo de los años en que PEMEX Petroquímica no ha invertido ha cambiado, dejando de ser un país exportador de petroquímicos y a la vez perdiendo peso específico esta industria en comparación con el PIB (GDP) mexicano. La participación de esta industria en el PIB en México ha caído de más del 5% en 1995 al 2% en el 2003.
• Acceso a un mercado grande y con alto crecimiento de productos químicos:
• Demanda local de 1.5 millones de toneladas por año de los principales productos del proyecto (polietileno, polipropileno, estireno y butadieno), de los cuales 70% hoy se abastecen con producto importado.
• Alta demanda y en crecimiento para estos productos: de 1997 a 2001 tuvo un crecimiento anual compuesto de 13% y se espera un crecimiento de 8 a 10% para los siguientes 10 años.
• La dinámica del mercado se espera se vea catalizada por iniciativas como este proyecto, conllevando a posibles incrementos aún mayores en el tamaño de mercado.
• Posición altamente competitiva en comparación con productores del golfo de USA:
• La materia prima de este cracker será gasolina natural, que es y se espera que seguirá siendo el tipo de suministro preferido en la costa del golfo de USA en función de su estabilidad de costo y ventajas proyectada en comparación con NLG´s y etano.
• Ventaja significativa en costos de materia prima con suministro garantizado de PEMEX de gasolina natural a precios competitivos para el proyecto.
• Costos de construcción significativamente más bajos que sus equivalentes en el golfo de USA.
• El más bajo costo unitario en todos los productos derivados clave en México.
• Posicionamiento en un proyecto petroquímico de clase mundial:
• El mayor proyecto de olefinas y derivados de etileno en México.
• Récord de manejo eficiente de materias primas y logística de PEMEX.
• El proyecto se beneficiará de la posición de líder de PPQ en el mercado, con acceso inmediato a relaciones con clientes, un equipo profesional de marketing local y estructura de distribución ya desarrollada.
• Posición altamente competitiva para el desarrollo de operaciones de integración vertical hacia abajo en la cadena en México.
• Importantes áreas de oportunidad en sinergia con plantas cercanas ya existentes de PEMEX:
• Acceso a capacidad en exceso de varios servicios auxiliares a lo largo de la red petroquímica y de refinación de PEMEX.
• Aprovechamiento de las terminales marítimas de PEMEX con funcionalidad para almacenamiento de productos e infraestructura para logística de exportación en el Golfo de México.
• Disponibilidad de una amplia gama de servicios de operación, claves en el sistema de PEMEX.
Se contempla ofrecer el suministro suficiente y garantizado bajo un contrato de largo plazo de lo que PEMEX llama gasolinas naturales que son los condensados de los líquidos del proceso de gas natural del gas asociado (rico en líquidos en México) que fundamentalmente en su composición son C5's y C6's. Hay suficientes gasolinas de este tipo en el gas mexicano para garantizar el suministro a este proyecto. A nivel mundial el gas mexicano es un caso interesante por su rico contenido de líquidos de este tipo, hay pocos casos así en el mundo.
Hoy en día estas gasolinas se exportan, por lo que implícitamente ya se venden a precios competitivos de mercado. En QuimiNet estimamos que una buena referencia para las negociaciones de los precios de estas gasolinas como materias primas serán los precios en el Golfo de EUA de este tipo de gasolinas.
Resulta interesante ver que la tendencia histórica de precios de estas gasolinas llevan en general una buena correlación con los precios del crudo y con los precios de las naftas aromáticas, aunque no siguen tanto la especulación que si se ve en los precios del crudo.
¿Por qué gasolinas naturales y no etano?
En México el etano ha sido tradicionalmente la materia prima prototipo para hacer etileno y se ha pensado desde hace unos años en hacer más “crackers” de etano.
Sin embargo, no se ve como una alternativa viable por ahora pensar en etano, ya que a partir del 2001 inició una crisis muy fuerte de disponibilidad de gas natural como energético, lo cual ha elevado mucho su precio y dado que la política de precios que existe hoy en día en México, en la que se asocia el precio del etano a su valor como combustible como gas natural, hace que sea poco competitivo el proyecto en esas condiciones. Incluso esta referencia es la misma que utilizan en la costa del golfo de USA y en buena medida es la misma referencia que usan con algún ajuste por cuestiones de flete en Canadá que sería el otro punto en América del Norte en donde resulta relevante la producción de etileno basado en etano. USA y Canadá obtienen más del 50% de su etileno a base de etano, lo cual no es competitivo al poder utilizar éste como combustible en lugar de cómo materia prima para etileno.
Por ahora resulta muy complicado el mantener como una fuente para el desarrollo de la petroquímica al etano, considerando la coyuntura actual y que el país no puede esperar más.
Tomando en cuenta que estas naftas ligeras hoy se exportan y se “crackean” en USA, Europa y Asia, como se hará en México con este proyecto, esto implícitamente indica competitividad considerando que no habrá transporte de éstas.
Se ha hablado mucho de la competitividad que debe ofrecer un proyecto de esta naturaleza ante competidores naturales para la inversión como pueden ser Canadá o Venezuela. Por ahora, Canadá ya no es tan competitivo como hace unos años frente a este proyecto porque allá se utilizan crackers basados en etano y su valor como energético por ahora hace que no sean competitivos. Si tomamos como base la competitividad del proyecto dentro de América del Norte, sin duda es un esquema muy competitivo. Si comparamos con Medio Oriente, es difícil que compita en precios de materia prima, sin embargo el producto de Medio Oriente tiene otros costos, como fletes, almacenamiento y carencia de un mercado local atractivo, por ejemplo.
En el caso del proyecto de Venezuela Pequiven - ExxonMobil, desde el punto de vista de costos de materias primas y cercanía, puede ser una amenaza competitiva, aunque por ahora la inestabilidad política ha impedido que el proyecto de allá camine y su mercado local al igual que el de Medio Oriente no es tan atractivo.
El proyecto se ha establecido de tal forma que PEMEX Petroquímica asuma un papel de promotor y catalizador de la industria, haciendo una serie de invitaciones a empresas que cumplen con un perfil, que fundamentalmente incluye que sean empresas operando complejos petroquímicos en México y/o en el mundo, de esta magnitud y con posición financiera sólida. Fénix es un proyecto que busca en su conjunto agregar la mayor cantidad de valor en los productos a obtenerse.
Se proponen plantas de derivados a partir de etileno, propileno y butanos. Las empresas participantes podrán proponer si por ejemplo en el caso de etileno quieren producir polietileno, estireno, otros productos, etc. A este respecto no hay algo preestablecido, pero debe haber sentido en el conjunto de todo el proyecto, de tal forma que se genere el mayor valor total como proyecto, aún cuando sea generado por varias empresas. Puede haber por ejemplo un proyecto segmentado donde pueda haber más de un socio interesado en participar. PEMEX no desea que haya muchos socios, ya que el control de la nueva empresa a formar se vuelve complejo, pero sí los necesarios para utilizar todas las materias primas derivadas del cracker. Por ejemplo, si hay un socio muy interesado solo en el etileno, será necesario buscar socios para el propileno y C4's.
PEMEX lo que busca hoy es ser el promotor, buscando dar las condiciones tales que atraigan dicha inversión. Sobre todo buscamos evitar que en este proyecto se repitan o se vuelvan a presentar errores que en el pasado han impedido que la industria privada participe y lograr que esta industria finalmente retome el proceso de crecimiento que se ha detenido por muchos años.
PEMEX propuso para este proyecto un esquema de sociedad en el que participará con entre el 30 y el 49% de participación accionaria a ser negociada con los socios potenciales en la participación en que sea conveniente para el éxito del proyecto. PEMEX evitará los errores del pasado y no buscará una posición mayoritaria, a fin de no cometer los errores de esquemas del pasado, que no fueron atractivos para la iniciativa privada. Sin embargo, a la vez la participación como socio de PEMEX en este proyecto le da más certidumbre a los socios potenciales sobre la seguridad del proyecto, seguridad de abasto de materias primas, etc.
Para garantizar el éxito del proyecto y la certidumbre de inversión de los socios, PEMEX no solo ofrece las materias primas del proyecto, sino que en su papel de auténtico promotor del proyecto, coparticipará, a fin de que las empresas socias vean un compromiso de verdad. A la vez, siendo que PEMEX participará en éste, podrá influir para poder garantizar que la estructura que finalmente tenga este proyecto y la participación de las empresas tenga lógica y no se convierta en un proyecto que opere afectando a la de por sí ya afectada industria del país, por enfocarse hacia otros productos que no son necesariamente los más requeridos, sin que por eso signifique que PEMEX dirá que estructura y productos se fabricarán.
Sobre el marco normativo en el país, es importante dejar en claro que NO hay ningún impedimento para que este proyecto se lleve al cabo. Cualquier empresa mexicana o extranjera puede llevar al cabo negociaciones con PEMEX para obtener estas materias primas y desarrollar un complejo de este tipo, sin que tenga que ser un proceso de licitación. Esto es posible desde el inicio de los 90's.
La razón por la que esto no sucedió en el pasado es que las condiciones de garantía de suministro de materias primas y las condiciones competitivas no eran las adecuadas y atractivas para la iniciativa privada. Hoy es diferente y lo que se pretende es desarrollar un proyecto en conjunto con socios potenciales y una vez que se tenga un proyecto bien definido por los interesados, entonces, entrar a la firma de acuerdos, consolidarlos y lograr la realización del mismo.
La transparencia en el proceso de selección de socios es algo muy importante y aunque el proceso de selección es confidencial, PEMEX está obligado a cumplir con las normas de transparencia. Como funcionarios públicos se tienen que garantizar en este proyecto la transparencia y claridad, cumpliendo con la normatividad interna en PEMEX. Para lograrlo se ha diseñado un proceso que no solo incluye las negociaciones con los socios en cuanto la configuración del proyecto, sino que se han fijado reglas de antemano, las cuales se han compartido con las empresas interesadas y que servirán para la evaluación de las propuestas.
De esta forma, aunque no sea un proceso de licitación, si se tiene que cumplir con ciertas reglas que ayuden a que el proceso sea exitoso y transparente.
“Nos hemos acercado a la Secretaría de la Función Pública (antes Contraloría) para recibir recomendaciones en cuanto a la forma de cuidar el proceso y ellos han recomendado la presencia en el proceso de un testigo social que ayude a garantizar la transparencia del proceso, que sea gente con alta reputación y conocimiento de la materia, lo cual se ha cumplido cabalmente. Para este proceso se cuenta como testigo social con el Ing. Manuel Viejo Zubicaray, Catedrático de la UNAM y especialista en la Industria Petroquímica y de Refinación de México. ”
Ya se terminó la etapa de promoción y preselección de socios. Hoy se está en el proceso de Negociación y Selección de Socios; existen ya pláticas con 7 socios potenciales preseleccionados. Esta etapa concluye el 17 de octubre, haciéndose el anuncio oficial de los socios definitivos el 18 de octubre de este año.
Al terminar esta etapa, ya con los socios definidos, a partir del 18 de octubre se empezará a trabajar más a detalle con los socios en la Pre-ingeniería del Proyecto, de la cual se obtendría un estimado más fino de la inversión requerida en el proyecto, la cual se estima inicialmente alrededor de 1900 millones de USD +/-5%.
De aquí que se espera que el 1° de abril de 2005 se firme el acuerdo de accionistas de la nueva Empresa y se de el banderazo para proceder con Evaluación Financiera, Evaluación de Tecnologías, en caso que éstas no provengan de los socios.
La construcción de este tipo de proyectos dura normalmente 3 años, por lo que un buen estimado es que en la primera mitad del 2009 empiece a operar este nuevo Complejo Petroquímico.
Aunque en la prensa se habla de nombres, aún no hay decisiones y PEMEX no puede decir los nombres de estos candidatos, por los acuerdos de confidencialidad que en estos procesos siempre se firman. Pero falta tan solo poco más de un mes para que se den a conocer los socios definitivos el 18 de octubre próximo.
El tema de la localización y la configuración de los derivados del complejo petroquímico se va a definir con base en el Estudio Técnico-Económico que se realice a partir del 18 de octubre con los socios definitivos. Con base en dicho estudio se propondrá la localización del proyecto, considerando muchos factores como la situación competitiva que ofrece el lugar como fuente de las materias primas, mercado al que se dirigirán los productos, otros complejos productivos actuales de los socios, disponibilidad de servicios auxiliares y energéticos, calidad y localización de terrenos viables para el proyecto, infraestructura, cercanía a puertos y varios factores más de importancia. La localización de cualquier proyecto siempre requiere de un análisis amplio de negocio.
"Hay dos sitios que son en este contexto viables, que son Altamira y Coatzacoalcos y aunque se ha dicho que hay predilección por uno o el otro, lo único que hemos mencionado son las sinergias que pueden haber." También es importante considerar que no hay una solución óptima solo en cuanto a localización, sino en función de toda la configuración de productos y situación competitiva que dependerá en buena medida de quienes sean los socios. Cualquier otra aseveración sobre la localización de éste a esta fecha es solo especulación.
¿Por qué ahora sí o qué es diferente de procesos del pasado
Las probabilidades de éxito del proyecto dependen de que verdaderamente los socios estén interesados, cuales sean sus políticas de inversión, sus situaciones particulares y del mundo, porque estas inversiones ya son globales. Lo que PEMEX asegura es el abasto competitivo y suficiente de las materias primas.
Las condiciones anteriores no daban la garantía de suministro en volumen, tiempo y competitividad de precios.
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etc.
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